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行业动态——2019年乐器产业年度报告

企业动态2020-05-31

  2019年,我国乐器产业深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,守初心,担使命,以供给侧结构性改革为重点,践行“十四五”高质量创新发展理念,贯彻落实科技、音教双轮驱动战略,推动产业“三品战略”和中高端转型。面对中美贸易战促成乐器出口增速滞缓,热钱进驻制造实体和教育培训市场,电商分流传统琴行流通渠道等不确定因素,全行业坚持科技赋能、品牌造势、标准为基、会展助力、产业链融合、人才支撑多元发展举措,积极应对国内外乐器消费需求和生产要素重大变化,全年行业运行稳中有升,科技创新、品牌文化创建取得阶段性成果。

  一、2019年度乐器产业运行数据分析

  据国家统计局数据显示,2019年1~12月,规模以上乐器企业累计完成主营业务收入412.78亿元,同比增长5.45%,主营业务收入利润率为4.46%。海关总署数据显示,我国乐器行业全年累计出口金额17.39亿美元,同比增长6.71%;进口金额为5.28亿美元,同比增长8.22%,各项数据显示产业获利能力稳步提升。盘点乐器分支行业盈利水平,中乐器利润总额同比增幅21.34%,电子乐器与其他乐器及零件增幅分别13.27%和21.29%,见证分支行业产业活力,产业中高端结构转型成效显著。2019年,面对中美贸易摩擦,欧美市场消费滞缓,环保材料成本持续攀升,西乐器利润总额同比降幅为12.49%。分析产业影响因素,海关总署数据显示,2019年仅立式钢琴进口量值为185653架(其中二手钢琴14万架以上),出口量值17000架,钢琴进出口格局的逆转,北美出口市场的疲软,以及日韩进口二手钢琴的市场冲击,国内传统钢琴产业的智能化转型,都构成西乐器盈利数据波动的复杂影响因素。

  透视乐器行业直报企业数据,66家骨干企业主营业务收入123.95亿元,较上年增幅7.90%;出口交货值34.32亿元,较上年增幅4.09%;实现利润9.98亿元,较上年增幅11.01%,利润增速高于收入增长;资产总额164.79亿元,较上年增幅2.36%,各项经济指标稳中有升。统计骨干企业2019年主要经济指标,全年主营业务收入增长5%以上企业占比30.3%,收入下降企业占12.1%,其余基本持平;实现年度利润增长企业占比34.8%,利润下降企业占15.6%,亏损企业占4.5%,其余基本持平。综观2019年全球乐器消费市场,基本与前年形势持平,内销市场竞争激烈,线下传统琴行主营业务下滑明显,线上电商业务增幅显著,对传统企业产品行销构成影响。鉴于中美贸易摩擦,中东乐器消费市场的不稳定因素,以及国内在教学装备项目投资收缩,内外因素影响乐器整体销售利润。总体而言,经济环境特征印证市场趋势变化,促成市场与制造业双向升级宏观趋向。中国乐器协会理事长王世成认为,面对行业高质量发展,需推动行业标准国内外接轨,推动供给侧结构性改革,加大中高端产品比重,市场布局合理,投资结构形成主业支撑、价值链融合,促成高品质成为新时代中国乐器的标签。

  二、2019年度乐器产业经济运行特点

  (一)应对中美贸易摩擦,企业调整结构,行业调研反映政策诉求

  1、“不忘初心、牢记使命”主题教育,开展乐器行业“5+1”调研

  2019年,按照中轻联党委部署,中国乐器协会党支部积极参加“基层党组织标准化、规范化建设”测评试点工作,完善党建制度、规范组织建设,建设“活力和谐型”党支部。为了及时准确把握行业动态,反映行业、企业诉求,协会制定“5+1”调研计划,对“珠三角、长三角和京津冀”实地考察调研,针对二手钢琴税号、乐器进口钢丝归类、乐器进校园、美国进口原木税率,撰写专题报告,积极反映行业诉求。为应对市场需求结构变化,行业分支机构积极开展交流研讨工作。10月份,全国30多家钢琴骨干企业在浙江德清钢琴之乡召开年会,李建宁会长总结骨干企业品牌创新成果,提出加强行业交流合作建议。民族乐器分会围绕“民族乐器行业如何走上高质量发展道路”主题展开研讨,聚焦传统技艺与现代科技创新结合,提升民族乐器声学品质。琴行分会理事扩大会分析乐器市场和琴行发展形势,见证施特劳斯钢琴与乐韵公司战略合作启动,琴行分会旗下“琴行管理学院”四季度在成都启动,组织多期培训班受到行业关注。

  2、行业企业积极调整产品结构、市场结构和投资结构

  透视乐器行业产业结构调整,科技要素拉动产业中高端转型,环保升级促成产业结构疏解,产业集群协同效应凸显,骨干企业创新调整投资机构,中小企业同样面临产品结构和流通渠道调整。2019年,珠江凯撒堡钢琴通过知识产权体系首次认证,入选“轻工业消费升级与高质量发展”重点推荐产品,珠江钢琴旗下凯撒堡系列和控股德国舒密尔钢琴形成双塔式拉动战略。上海民族乐器一厂全年企业销售收入突破四个亿,利润总额突破一个亿,推出70件具有高工艺价值和高创意价值的新品乐器。柏斯旗下自主品牌“长江钢琴”,成功入选“第16届柴可夫斯基国际音乐比赛”指定用琴,改写中国钢琴发展史。上海国光口琴荣获上海轻工知名品牌荣誉称号,蔚科DM-7系列全网面电子鼓荣获中国工业设计最高奖项“红星奖”,诸多骨干企业创业佳绩见证企业产品结构、市场结构和投资结构的成功路径探索。

  (二)科技创新催生产业发展动力

  1、行业三级科技合作项目调研与落实

  2019年4—6月,协会组织各个分支机构研究推荐,形成行业三级科技合作项目体系。行业三级科研合作项目第一期为16项,其中全行业重点项目4项,包括:材料配件专委会“钢琴音质及声学木材研究”、电鸣分会“乐器音高检测技术研究”、民乐分会“古筝声学系统研究”、西管乐器专委会“中高端产品声学品质和演奏性能提升”等。各产品行业重点项目包括:“钢琴音源声学测试与研究”等10项。三级项目以骨干企业为主,重点合作攻关项目5项。在落实三级合作项目同时,落实重点科技项目组织实施办法和运行机制。四川音乐学院研究所“穿斗笙”乐器改革项目荣获“2019年度中国乐器行业创新成果奖”。

  2、发力中高端产品,开启校企合作对话机制,跨界融合打造科技平台

  盘点行业供给侧改革、高质量发展成果,上海国际乐器展、国民音乐教育大会暨北京音乐生活展规模再创历史新高;珠江钢琴、津宝乐器等民族品牌亮相祖国70华诞庆典,民族乐器精品荣登各大演出场所,全球业界新品首发平台汇聚行业科研创新成果,高水平纪念版、定制版新产品,展现了高档产品水平和创新能力。11月,中国乐器协会七届九次常务理事(扩大)会暨科技大会在成都隆重召开。中国乐器协会理事长王世成,国家知识产权局原局长田力普,教育部教育装备研究与发展中心研究员吴颖等专家学者共计160余人出席大会。大会对2019年度科技创新领域的先进人物和优秀产品、科研项目进行表彰,开启校企专家对话机制,突出中高端,拉动产业升级,跨界融合打造科技合作平台,有效推动乐器行业三级科研项目体系建设。

  3、强化规模性技术改造,提升企业创新、市场适应能力

  2019年,骨干企业全年继续强化设备改造升级,珠江钢琴增城国家文化产业示范基地二期项目建成,占地431亩,建设面积32.3万平方米,按年产15万架钢琴、20万台数码钢琴建设,总投资12亿元分两期建成,年内完成钢琴生产全面搬迁。乐海乐器有限公司民族乐器转型升级项目占地158亩,总投资4.75亿元,项目建成投产后,可实现年产扬琴、古筝、二胡、琵琶、阮等各类民族乐器60万件,年销售收入5.1亿元,提供就业岗位800个。天津津宝乐器全程采用ERP管理软件,软件根据不同市场订单进行自动化科学排产。2019年,津宝乐器累计投入新产品、新装备、新工艺技改资金2320万元,完成新产品开发38项,零部件创新研发77项,新设备投入180多台套,新工装、模具投入600余套,形成专利83项。综观行业全年转型升级举措,随着企业自动化、标准化水平提升,我国乐器企业已进入高质量发展阶段,工业信息化水平提升促成企业内部战略结构深度转型。

  (三)“三品战略”提升行业高质量运行水平

  1、上海国际乐器展“业界新品首发”取得较好成效

  10月10日,全球业界新品首发活动于上海乐展期间隆重启幕,施坦威(中国)郎朗黑钻钢琴、珠江凯撒堡GH170钢琴及蓝牙无线演奏系统,上民一厂“华夏一家”70年献礼古筝、得理(上海)高端电子合成器、津宝FEBOS系列8型马林巴等入选,活动实现网络直播和场内外同步转播,共同见证全球乐器产业科研创新发展成果,成为展会和业界热点、亮点。

  2、践行行业大国工匠精神,加强职业人才技能培训

  2019年,为推动行业人才战略,中国乐器协会在行业内开展“大国工匠”、“科技之星”推荐学习活动。由中央音乐学院与中国乐器协会联合主办的中国第四届国际提琴及琴弓制作大赛,汇聚9个国家和地区200余名选手共437件乐器作品参赛,中国提琴制作师摘金夺银,组委会副主席、评委会主席郑荃获“终身就奖”。同年,提琴制作大师郑荃荣获中国轻工业联合会、中国财贸轻纺烟草工会联合授予的轻工“大国工匠”称号。在国家人社部职业培训鉴定政策调整之后,中国乐器协会尽快恢复钢琴调律师培训鉴定项目,2019年1—9月完成钢琴调律师职业技能培训与鉴定513人次,其中技师、高级技师52人。乐器行业自2002年以来,共培训鉴定钢琴调律师8494人次,132人取得人社部《提琴制作师》职业资格证书。10月,钢琴调律师资考委工作会在上海召开,会议就规范行业标准,有序开展各项工作展开研讨,有序推进职业人才技能培训工作。

  3、强化MIDI国际合作交流,有序推进行业标准制修订

  2019年,行业标准化制修订工作扎实推进,乐器标准化技术委员会于12月完成第三届换届流程,全国乐器标准化技术委员会提琴标准工作组成立大会专项讨论《大提琴标准》修订草案,金杯乐器完成《手风琴型号及规格命名方法》、《手风琴零部件名称》两项行业标准的起草送审工作,申报《手风琴质量分级标准》行业标准的制定工作。4月,电鸣分会年会上海召开,近30家电鸣企业参会,分会总结行业科技创新、标准化制修订、品牌建设阶段性成果,并就“数码钢琴市场发展趋势”展开专题研讨。为接轨国际MIDI行业,国际MIDI技术发展和应用论坛在上海国际乐器展期间如期举行。圆桌论坛企业代表就“MIDI技术应用的现在和未来”展开探讨,并针对MIDI2.0技术的演变、5G时代无线多轨音录音技术分享前沿技术。同时,2019国际电子音乐大赛在论坛现场举行颁奖仪式,大赛评委会坚持科技创新为先导,评选出MIDI技术立意新、科创能力强的优胜获奖者。

  (四)产业集群健康有序发展,助力中小企业抱团取暖

  2019年,乐器行业八大特色产业集群发展良好,得到地方政府大力支持,乐器行业四个科技研发基地有所突破。海南大蟒公司科学养殖、综合利用,提高了人工繁育养殖蟒蛇质量和规模;川雅声学木材研发基地,一面深入开展校企合作,一面联合筹建新的加工基地,同时积极呼吁进口原木减免税收;吉他技术工艺研发和手风琴簧片研发基地加强行业交流学习。

  黄桥、平谷、扬州、鄌郚、静海、中泰、洛舍等7个特色产业基地努力开展区域科技创新和技术交流。完成饶阳“民族乐器之乡”共建和评审命名,启动肃宁特色产业集群共建项目。同时细化产业链分工、与演奏家结合组织产品研究会等。行业分支机构积极开展科技创新和行业交流活动,电鸣乐器分会组织技术讲座,提琴分会开展行业调研,器乐文化专委会多年来组织了11场新特产品专家鉴定研讨会,民乐、钢琴、材料配件等分会组织专题交流活动,均收到较好的效果。2019年上海国际乐器展,黄桥、扬州、贵州、漳州、无锡、桐乡、兰考国内产业集群组团参展,各展团在展台风格搭建和参展规模均有不同程度拓展,反映地方政府文化产业政策扶持力度持续增强,助力区域乐器产业集群良性发展。值得一提的是,国际提琴制作大师郑荃教授被江苏黄桥镇特邀聘请为兼职副镇长,全力支持黄桥提琴产业之都创新发展和人才培养。总体而言,依靠地方政府、行业协会、骨干企业的协同效应,政府立足特色区域乐器产业集群发展视角,进行科学规划和产业布局,行业协会与地方政府开启对话沟通机制,将有力推动产业集群的共建与发展。

  (五)音乐教育和音乐文化活动扩大延伸乐器市场

  1、国民音乐教育大会、6.21国际乐器演奏日成果显著

  2019年,中国6•21国际乐器演奏日开幕音乐会在北京隆重举行,共有来自全国176座城市的816家单位,共组织演出场次超过3200场,直接参与演出人数24万人,活动范围涉及全国31个省、自治区和直辖市,惠及数百万社会大众,在祖国大地谱写出一篇集乐器的舞台、音乐的盛宴与一体的大众节日。2019国民音乐教育大会,聚焦快乐音乐教育,来自10个国家和地区近150位著名国内外专家学者,倾情奉献8场主题发言、1场高峰论坛以及114场大师课,参会代表规模超过千人。大会主题为“快乐音乐教育”,大会工作坊和特色展区,中央院继续教育学院与中国联通联手打造5G+4K远程互动教学项目,雅马哈公司和中央院远程学院联合展示的钢琴跨界远程教育,为我国音乐教育未来发展增添科技羽翼,各项内容创意设计与组织,遵循问题导向,会展社会成效可圈可点。

  2、琴行、音乐教育机构市场渠道创新,扩大和服务乐器消费市场

  2019年,社会资本投放热点转向社会音乐教育培训市场,拉动全民音乐教育产业规模,消费群体和消费行为的变化,促成产品流通渠道的变局。2019上海国际乐器展音教展区面积扩容至20000㎡,参展企业由最初的20多家增至160余家。同年,骨干企业立足产业链延伸视角,积极主动布局社会音乐教育培训市场。敦煌、罗兰数字音乐教育合作开发智能交互古筝亮相北京音乐生活展暨国民音乐教育大会,珠江艾茉森与美国三森音乐辛迪音乐教育开展战略合作。海伦钢琴与中央音乐学院继续教育学院共同开发“中央音乐学院继续教育学院•海伦智能钢琴实验课室”项目。上海知音琴行旗下幼儿音乐启蒙课、“英才钢琴课”及“流连音悦”成人钢琴乐享课覆盖全年龄段的课程体系。黄桥镇政府和凤灵乐器集团共建琴韵小镇文化艺术中心,全年累计培训教师1000多人,培训学生6000多人,有序向艺术教育转型、向服务贸易转型。津宝乐器创办首届“DCA亚洲行进鼓乐联盟”锦标赛,有效巩固“津宝”品牌行业地位、提升品牌内涵。2019年,乐器消费渠道从传统琴行批发、零售,扩容至社会音乐培训产品导流渠道和网络电子商务,专业人士评估,新生电商网购消费人群总量达到近4亿人,产业拥抱数字经济,智能化转型前景可期。

  三、2020年乐器产业展望展望

  2020,是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,乐器行业面临“稀有材料、制造成本、环境治理、贸易壁垒和人才紧缺”五大挑战。中国乐器协会理事长王世成强调,全行业要坚定不移贯彻高质量创新发展理念,组织制定好乐器行业“十四五”高质量发展指导意见;要以“品牌年”为抓手,跨界融合培育市场叫得响的品牌;利用专家库并发挥其作用,认真组织好各类标准的制修订和贯标活动,完善行业科技合作平台和产业集群区域联动机制;要“跳出乐器看乐器,跳出矛盾解矛盾”,客观、务实评判行业发展宏观趋向,突破行业发展的核心技术瓶颈和关键节点,积极展开新冠疫情后期产业复工复产工作,推动全行业健康、有序、持续发展。

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